지난 글에서 원유/정유에 대한 내용과 ETF (DBO)에 대해 포스팅했다. 이번 포스팅에서는 현재 인기 있는 섹터인 AI/로봇 ETF를 다뤄볼까 한다.
2022.09.07 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 원유/정유 ETF(DBO)
오늘은 AI/로봇 섹터의 전망을 살펴보고 ETF 분석을 시작보려고 한다.
0. AI / 로봇 섹터 전망
Precedence Research는 세계적인 시장 조사 및 컨설팅 기관이다. 이곳의 리서치 결과(22년 9월 6일)에 따르면 전 세계 인공 지능 로봇 시장의 규모는 2022년부터 2030년까지 약 543억 달러 규모로 성장할 것으로 예상한다고 한다.
보고서의 내용을 조금 인용하여 살펴보자면,
<자동차, 의로 제조 등 많은 산업 분야의 AI 로봇은 수요가 증가되고 있다. AI 로봇은 인간에 비해 다양한 작업을 보다 성공적이고, 전문적으로 수행할 수 있습니다. 여러 정부가 재난 관리, 수색, 구조 및 군사와 같은 목적과 많은 기업의 효율성과 생산성을 높이기 위해 AI 로봇을 활용하고 있습니다.>
최근 테슬라에서도 AI 봇인 테슬라 봇을 제작한다는 발표를 하였고, 아마존은 아이로봇 회사 인수하였으며 우리나라의 삼성전자 또한 로봇 산업에 뛰어들고 있다.
앞으로의 미래 사회는 AI 로봇이 점점 더 늘어날 것이다. 모든 생산 공정을 사람의 손이 아닌 로봇을 이용할 것이고 구인난, 에너지 가격 상승, 생산성 극대화 등도 로봇 산업을 가속화시킬 요인으로 작용할 것으로 본다.
필자가 며칠 전 갔던 무인카페도 로봇이 커피를 만들고 로봇이 서빙을 하는 모습을 보면서 로봇산업이 우리의 삶 속에 생각보다 많이 들어왔다는 것을 느꼈다. 이러한 로봇 산업의 발전은 로봇의 데이터를 관리하고 소프트웨어, AI 데이터 베이스를 만드는 회사들의 발전을 함께 이끌어 갈 것이다.
사실 AI/로봇 섹터가 인기가 있지만, 현재는 금리인상으로 인해 기술주에 속하는 AI/로봇 섹터의 주가는 부진하고 있는 것이 사실이다.
아래의 그래프는 AI/로봇 ETF 5가지(TECB, IGM, IRBO, XPND, BOTZ)를 비교해놓은 5년 수익률 그래프이다. 가장 많이 상승한 것이 IGM처럼 보이나 3년 수익률 그래프를 보면 같은 방향으로 흘러가는 것을 볼 수 있다. 다만, 3년 수익률 그래프를 보면 ETF의 보유종목이 다 비슷하기 때문에 보유 비중에 따라 BOTZ ETF가 가장 많이 하락했고 IGM ETF가 제일 적게 하락했다.필자는 이 중 가장 오래된 ETF인 IGM을 리뷰해보고자한다.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 AI/로봇 ETF인 iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) ETF이다.
이제 기본 정보를 하나씩 살펴보도록 하자.
1. 기초자산 : S&P 북미 확장 기술 섹터 지수 (기술 관련 기업 + 인터넷 회사)
2. 자산규모 : 3.5B$, (22.9.8.)
3. 수수료 : 0.40%
4. 배당금: 0.25% (2022. 9월 기준)
5. 보유주식: 334
6. 주가: 311.23$
보유 섹터는 다음과 같다.
자료에서 보다시피 기술 서비스, 전자기술, 소매업 섹터에 투자하고 있다. 다음으로 상위 10개 종목에 대해 살펴보자.
아마존, 애플에 가장 많이 투자하고 있으며, 다음으로 MS, 구글에 투자하고 있다.
2. 성과
IGM의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
파란선은 IGM수익률이고, 노란선이 SPY의 지수를 나타낸 것이다.
2021 중반까지 상승을 하다가 인플레이션과 금리인상 시기에 하락하는 것을 볼 수 있다.
2009년부터 상승을 해오다가 2022년에 큰 하락을 보이고 있다. 10년 평균 수익률을 보면 약 18%라는 놀라운 수익률을 보여준다.
아래의 성과 개요를 보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘(22. 9.8.)까지는 약 -29%의 수익률을 나타내고 있으며 3년 총수익률은 12.74%의 수익률을 나타내고 있다. 최근 1년 동안 인플레이션으로 인한 하락이 있었지만 과거의 데이터를 볼 경우 매년 성장을 했었고 금리인상이 끝나고 금리인하를 다시 하게 된다면 분명 다시 올라갈 것이다.
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
2010년부터 2021년까지 약 760%라는 어마어마한 수익률이 나온다.
4. 정리
22년 9월 8일 기준
그렇다면 앞으로의 주가는 어떻게 될까?
현재 인플레이션을 잡으려는 Fed 금리 상승이 이어지고 있다. 그리고 현재 (22.9.8. PM 10:38) 포스팅을 하면서 파월 의장의 금리인상 이슈 연설을 듣고 있다. 인플레이션이 잡힐 때까지 금리인상을 할 것이고, 이에 대한 이야기를 하고 있다.
금리인상이 끝날 때까지는 아마 기술주들의 주가가 부진할 것이라고 생각한다. 그리고 우리는 분할매수를 통해 적립식으로 과거 우상향했던 ETF들을 모아가야 하고, 이 시기가 지난다면 분명 기술주들이 분명 다시 한번 상승할 것이라고 생각한다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 매수한다.
2. 매년 어느 정도의 하락장은 늘 나타나기 때문에 꼭 분할 매수를 한다.
3. 오히려 인플레이션이 오는 시기에 분할 매수를 통해 적립식으로 매수한다.
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