해외 레버리지 ETF 투자 - 도소매업 3배 레버리지 ETF (RETL)

지난 글에서 부동산(리츠) 레버리지 ETF로 DRN을 대해 알아보았다.

2022.10.10 - [주식/해외주식(레버리지 ETF)] - 해외 레버리지 ETF 투자 - 부동산(리츠) 3배 레버리지 ETF (DRN)

 

오늘은 도소매업 3배 레버리지 ETF (RETL)를 알아보자.

 

목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리

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1. ETF 소개 및 기본정보

오늘 살펴볼 종목은 보유 도소매 관련 종목을 X3배로 추종하는
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) ETF이다.

 

각 ETF의 기본 정보를 알아보자.

ETF	DRN
1. 기초자산	-
2. 자산규모	50.23M$
3. 수수료 (22년 10월기준)	0.97% (22년 10월 기준)
4. 배당률 (22년 10월 기준)	0.98%
5. 보유주식수	-
6. 현재주가 (22.10.1 기준)	6.76$ (22년 10월 12일 기준)

*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)

*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다) 

 

 

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2. 성과

그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) RETL이 파란색 선, SPY가 노란색 선이다. 확실히 상승장에 크게 상승하고 하락할 땐 더 크게 하락한다는 것을 알 수 있다. 

성과 개요를 살펴보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 12일까지는 약 81.70% 하락했다. 3년을 보유해도 -6.94.%로 확실히 레버리지 상품의 경우 하락장에서는 큰 하락을 보여준다는 것을 한번 더 느끼게하는 자료이다.

연간 수익률을 보면 사실 16,17,18년도에 연속으로 하락하고 나머지는 상승했다. 그리고 조금 더 위안이 되는 점은 하락 3번에 상승은 8번이라는 점이다. 확실히 베어마켓보다 불마켓이 길었다는 점을 감안하면 지금의 하락은 기회로 보고 값싼 자산들을 모아가야한다는 것을 알 수 있다.

 

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3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)

10년에 처음 만들어지고 매수했다가 21년 하반기에 팔았다면 약 4000%의 어마어마한 수익률을 보여준다. 하지만 22년 다양한 악재들로 인해 20년 코로나때 바닥에서 매수한 사람들을 뺴놓고 전부다 마이너스 수익률을 보여줄 것이다.

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4. 정리

22년 10월 12일 기준

포스팅을 하면 할수록 3배 레버리지의 전략은 -70~80%에 매수를 하는 방법이 가장 안전하다는 생각이 든다. RETL은 지금 주가가 2014년도의 주가와 비슷하다. 약 8년 전의 주가인 것이다. 21년 하반기에 매수하여 8년을 기다렸는데 8년 뒤 수익률은 0%인 것이다. 하지만 21년 하반기에 매도를 했다면  약 4000%의 수익률을 보여주었을 것이다. 이처럼 지금은 하락하지만 열심히 모아간다면 금리 인하와 상승장에서 분명 한번 더 주가가 비상할 것이라고 생각한다.  

 

내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 3배 레버리지라고 해서 모두 수익률이 높은 것은 아니다,
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!

 

*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.12.)