해외 레버리지 ETN 투자 - 빅테크 레버리지2 ETF (BULZ)

오늘은 FNGU 보다 더한 찐 빅테크 3배 레버리지로 유명한 ETN (BULZ)를 알아보자.

 

목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리

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1. ETN 소개 및 기본정보

오늘 살펴볼 종목은 보유 빅테크 종목을 X3배로 추종하는
MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN (BULZ) 이다.

BULZ ETN의 기본 정보를 알아보자.

ETN	BULZ
1. 기초자산	-
2. 자산규모	207.79M
3. 수수료 (22년 10월기준)	0.95% (22년 10월 기준)
4. 배당률 (22년 10월 기준)	0%
5. 보유주식수	-
6. 현재주가 (22.10.1 기준)	2.6400$ (22년 10월 18일 기준)

*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)

*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다) 

 

BULZ의 종목은 다음과 같다. ETN과 ETF의 운영방식의 차이점이 있긴 하지만 투자 시에는 ETN이 ETF보다 적은 종목을 운영한다는 것 정도만 알고 있으면 좋을 것 같다.

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2. 성과

중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)

BULZ가 파란색 선, SPY가 노란색 선이다.

성과 개요를 살펴보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 18일까지는 -90.88%, 1년 수익률의 경우 -89.74%이다. 

BULZ 성과개요

 

3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)

21년에 초에만 약 30% 정도의 수익률을 보여주었으며 이후로는 계속 마이너스 수익률을 보여주고 있다.

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4. 정리

22년 10월 18일 기준

 FNGS보다 더 찐 빅테크라고 불리는 BULZ를 알아보았다. 사실 과거의 성과만 살펴봤을 때는 마이너스 -90%를 넘어가는 위험한 주식이고, 안 좋은 종목으로 생각되기 쉽다. 하지만 보유종목을 보면 2022년 금리인상과 인플레이션의 타격으로 하락한 기술주 위주로 포트폴리오가 구성돼있기 때문이라는 급격하게 하락한 것이라는 생각이 든다. 기술주의 주가를 추종하기 때문에 이번 인플레이션에서 아마 큰 하락을 맞았지만 미래가 밝은 기술주들을 가지고 있으며 금리인하 시기가 오면 빠르게 반등을 줄 수 있는 종목이라는 생각이 들기도 했다. 

기술주에 관심이 있는 사람들이라면  지금부터  조금씩 저점 매수로 모아가도 충분히 기대가 되는 ETN이기도 하다. (개인적인 생각일 뿐 투자 권유가 아닙니다.) 

내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 낮은 가격에서 조금씩 분할 매수를 한다.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!

 

*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.18)

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