오늘은 우주항공 & 방위산업 3배 레버리지인 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)를 알아보자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETN 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 종목은 미국 항공우주 및 방위 기업의 시가총액 가중 지수를 3배로 추종하는
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN) 이다.
DFEN의 기본 정보를 알아보자.
| ETN | DFEN |
| 1. 기초자산 | - |
| 2. 자산규모 | 214.7M |
| 3. 수수료 (22년 10월기준) | 1.01% (22년 12월 기준) |
| 4. 배당률 (22년 10월 기준) | 1.78% |
| 5. 보유주식수 | - |
| 6. 현재주가 (22.10.1 기준) | 21.36$ (22년 12월 05일 기준) |
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)
*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다)
DFEN의 종목은 다음과 같다.
1,2,3위는 채권과 다우존스 스왑 상품 등에 투자가 되어있고 4번째인 레이테온 테크놀로지스를 한번 알아보자.
전 세계의 상업, 군사, 정부 고객에게 고급 시스템과 서비스를 제공하는 항공우주 및 방위 회사이다. 이 회사의 사업은 4개의 주요 사업 부문으로 구성된다. Collins 항공 우주 시스템 부문은 항공기 제조업체, 항공사, 일반 항공, 방위 및 상업용 우주 운영을 위한 항공우주 및 방위 제품과 애프터마켓 서비스 솔루션의 글로벌 제공업체이다. Pratt & Whitney 부문은 상업용, 군용, 비즈니스 제트기 및 일반 항공 고객을 위한 항공기 엔진 공급에 종사하고 있다. Raytheon Intelligence & Space 부문은 인텔리전스, 국방, 연방, 상업 고객을 위한 임무, 교육, 사이버 및 소프트웨어 솔루션의 통합 센서와 통신 시스템의 개발과 제공에 종사한다. Raytheon 미사일 및 방어 부문은 통합 항공 및 미사일 방어 시스템의 설계, 개발 생산에 종사한다. - 네이버 증권
5번째는 록히드 마틴으로 세계적으로 잘 알려진 방위업체이다.
2. 성과
중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
DFEN가 파란색 선, SPY가 노란색 선이다. 최근 2년 자료를 보면 현재는 시장 성장률보다 높은 성장률을 보여주고 있다. 하지만 S&P 지수보다 변동폭이 크다는 것을 알 수 있다.
성과 개요를 살펴보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 12월 5일까지는 8.85%, 1년 수익률의 경우 34.36%이다.
연간 수익률의 경우는 아래의 내용을 보면 변동성이 크다는 것을 알 수 있다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
20년에 초에만 약 270% 정도의 마이너스를 보여주어서 액면분할이 있었는지 찾아보았는데 액면분할은 아니었고, 코로나 사태로 인한 하락이었다.
4. 정리
22년 12월 5일 기준
우주 및 방위 업체이다 보니 확실히 전쟁 관련 이슈가 있으면 주가가 상승하는 종목이기도 하다. 그리고 아직은 저렴한 가격이다라는 이야기가 나오고 있는 3배 레버리지 상품이기도 하다. 장기적으로 볼 때 우크라이나 - 러시아 전쟁이 지속적으로 이어진다면 주가는 올라갈 것 같다는 생각이 들기도 하고, 현재 우주항공 산업으로 인한 개발이 미래기술로 떠오르면서 사실 조금 기대가 되는 주식이기도 하다. 또한 코로나로 인한 하락이었기 때문에 시간이 지나면서 예전의 주가를 찾아가지 않을까라는 생각이 든다. 전쟁 및 우주산업 관련주에 관심이 있는 사람들이라면 지금부터 조금씩 저점 매수로 모아가도 좋을 것 같다. (개인적인 생각일 뿐 투자 권유가 절대 아닙니다.)
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 낮은 가격에서 조금씩 분할 매수를 한다.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!
*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.12.05)
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