지난 글에서 바이오 3배 레버리지 ETF로 유명한 LABU에 대해 알아보았다.
2022.10.08 - [주식/해외주식(레버리지 ETF)] - 해외 레버리지 ETF 투자 - 바이오 3배 레버리지 ETF (LABU)
오늘은 금융 레버리지 ETF (FAS, UYG)를 알아보자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 종목은 보유 금융 종목을 X3배로 추종하는
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) ETF이다.
함께 살펴볼 종목은 보유 금융 종목을 X2배로 추종하는
ProShares Ultra Financials (UYG) ETF이다.
금융 1배 추종 ETF 티커: XLF, VHF
금융 2배 추종 ETF 티커: UYG
금융 3배 추종 ETF 티커: FAS
금융 종목을 1배로 그대로 추종하는 XLF, VHF의 경우 아래의 글을 참고하면 좋을 거 같다,
2022.08.28 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 금융 ETF (XLF, VFH)
각 ETF의 기본 정보를 알아보자.
| ETF | FAS | UYG |
| 1. 기초자산 | - | - |
| 2. 자산규모 | 690.54M$ | 102.64M$ |
| 3. 수수료 (22년 10월기준) | 0.95% (22년 10월 기준) | 0.95% (22년 10월 기준) |
| 4. 배당률 (22년 10월 기준) | 0.92% | 0.95% |
| 5. 보유주식수 | - | - |
| 6. 현재주가 (22.10.1 기준) | 56.79$ (22년 10월 9일 기준) | 38.59$ (22년 10월 9일 기준) |
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)
*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다)
2. 성과
그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) FNGU가 파란색 선, FNGO이 노란색 선이다.
2개의 성과 개요를 먼저 살펴보자.
YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 9일까지는 FAS의 경우 -50.91%, UYG의 경우 -37.90%의 수익률을 보여준다. 물론 하락폭이 작은 것은 아니지만 지난번에 포스팅했던 기술주와 비교해볼 때 하락폭이 낮다는 것을 알 수 있었다. FNGU(빅테크 3배 ETN)의 경우 -83.67%, FNGO(빅테크 2배 ETN)의 경우는 -65.25% 정도 하락했다.
다음으로 연간 수익률을 살펴보자.
2배 ETF의 경우 대부분 2007년에 많이 만들어졌기 떄문에 2008년 금융위기를 겪었다. 자료에서 보다시피 약 2배 ETF기준 -85%의 하락을 보여주었고, 현재는 약 -35%정도를 보여주고있다. 이는 이번 경기침체가 2008년 은행권 파산, 부동산 버블 붕괴로 시작된 침체와는 조금 다르다는 것을 의미한다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
포스팅에서 FAS의 경우 2008년부터 보유했다면 또는 2020년 코로나 하락부터 보유했다면 최고점에서 약 320%정도의 수익률을 보여주었을 것이다.
4. 정리
22년 10월 9일 기준
금리인상이 있을 경우 금융주로 자산을 어느정도 스위칭하는 것이 도움이 될 수 있다는 생각을 했다. 하지만 폭락장일 경우에는 레버리지 상품의 경우 금융주나 기술주 모두 등락폭이 심하고 음의 복리가 작용한다는 것을 기억해야한다. 아래의 그래프만봐도 확실히 FAS(3배)가 등락폭이 심하다는 것을 알 수 있다. 그렇기 때문에 레버리지 상품에 투자를 할 경우 더욱 더 -60%~70%정도가 빠진 이후부터 매수를 하는 조금은 비겁한 투자를 해야하는 것 같다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 낮은 가격에서 조금씩 불할 매수를 한다.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!
*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.9)
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