지난 글에서 빅테크 레버리지 ETF (FNGU, FNGO)에 대해 알아보았다.
2022.10.06 - [분류 전체보기] - 해외 레버리지 ETF 투자 - 빅테크 레버리지 ETF (FNGU, FNGO)
오늘은 바이오 레버리지로 유명한 ETF (LABU)를 알아보자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
함께 살펴볼 종목은 보유종목을 X3배로 추종하는
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) ETF이다.
바이오 1배 추종 ETF 티커: IBB
바이오 2배 추종 ETF 티커: BIB
바이오 3배 추종 ETF 티커: LABU
바이오 1배는 IBB를 한번 다뤘어야하는데 아직 포스팅을 하지 못했다. 그래도 바이오 관련 ETF에 대한 포스팅이 있으므로 아래의 내용을 참고하면 좋을 거 같다,
2022.09.04 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 바이오 ETF (XBI)
각 ETF의 기본 정보를 알아보자.
| ETF | LABU |
| 1. 기초자산 | - |
| 2. 자산규모 | 1.02B$ |
| 3. 수수료 (22년 10월기준) | 0.96% (22년 10월 기준) |
| 4. 배당률 (22년 10월 기준) | 0% |
| 5. 보유주식수 | - |
| 6. 현재주가 (22.10.1 기준) | 7.72$ (22년 10월 4일 기준) |
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)
*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다)
상위 10개의 종목은 다음과 같다.
2. 성과
그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) LABU가 파란색 선이다.
2개의 성과 개요를 먼저 살펴보자.
YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 7일까지는 -80.00%를 보여준다. 3년을 가지고 있었을 경우에도
- 38.82%의 수익률을 보여준다.
다음으로 연간 수익률을 살펴보자.
2016년부터 상승과 하락을 보여주고있다. LABU의 경우 변동성이 강해 장투로는 사실 비추하는 ETF이다. 다시 말해 바이오 ETF의 경우 최대 손실폭이 크고, 하락과 상승이 심해 멘탈관리에 어렵다는 이야기가 있다.
최대 손실폭(MDD)란?
Maximum Draw Down의 약자로 우리나라에서는 최대 손실폭, 최대하락비율 등으로 불린다. MDD는 단기매매의 손실 값을 알려주는 것이 아니라 어떤 종목의 특정한 기간 내에 가장 높은 고점에서 가장 낮은 저점까지의 손실값을 말하는 것이다. 즉, 다시 말해 주가가 얼마나 높은 높이에서 번지점프를 했는지를 말해주는 값이다.
MDD가 높다는 것은 주가가 고점 대비 하락률이 높다는 것으로 주가의 변동성이 심하다고 볼 수 있다. 그리고 MDD가 가장 큰 섹터가 바이오 종목이기 때문에 투자 전 꼭 MDD를 살펴보고 투자에 유의하길 바란다
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
계속 마이너스 수익률이라서 최대 수익률이라고 하고 싶은 것도 없다. 장투를 하면 위험한 종목 중 하나로 투자 시 잘 알아보고 선택하길 바란다.
4. 정리
22년 10월 7일 기준
사실 장기투자를 하기엔 조금 비추천하는 종목이긴 하다. 수익률만 봐도 계속 마이너스에 머무르고 있다. 그렇기 때문에 혹시 매수를 한다면 정말 바닥에서 매수하는 방법이 제일 좋을 것 같다. 또한 현재 한주에 7.78$달러이기 때문에 싼 가격에 지금부터 조금씩 사서 모으는 전략도 괜찮은 것 같다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 낮은 가격에서 조금씩 불할 매수를 한다.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!
이번 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.7)
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