해외 레버리지 ETF 투자 - 부동산(리츠) 3배 레버리지 ETF (DRN)

지난 글에서 금융 레버리지 ETF로 FAS, UYG에 대해 알아보았다.

2022.10.09 - [주식/해외주식(레버리지 ETF)] - 해외 레버리지 ETF 투자 - 금융 레버리지 ETF (FAS, UYG)

 

오늘은 부동산(리츠) 3배 레버리지 ETF (DRN)를 알아보자.

 

목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리

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1. ETF 소개 및 기본정보

오늘 살펴볼 종목은 보유 부동산(리츠) 종목을 X3배로 추종하는
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares (DRN) ETF이다.

부동산(리츠) 1배 추종 ETF 티커: XLRE
부동산(리츠) 2배 추종 ETF 티커: REML
부동산(리츠) 3배 추종 ETF 티커: DRN

금융 종목을 1배로 그대로 추종하는 XLRE의 경우 아래의 글을 참고하면 좋을 거 같다,

2022.09.05 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 부동산(리츠) ETF (XLRE, VNQ)

 

각 ETF의 기본 정보를 알아보자.

ETF	DRN
1. 기초자산	-
2. 자산규모	54.37M$
3. 수수료 (22년 10월기준)	0.96% (22년 10월 기준)
4. 배당률 (22년 10월 기준)	2.98%
5. 보유주식수	-
6. 현재주가 (22.10.1 기준)	8.38$ (22년 10월 10일 기준)

*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)

*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다) 

 

 

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2. 성과

그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) DNR이 파란색 선, SPY가 노란색 선이다.

성과 개요와 연간수익률를 살펴보자.

YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 10일까지는  DRN의 경우 -72.03% 하락했다.  연간 수익률을 보면 20년에 가장 많이 하락했고, 그다음 해인 21년에 153%라는 높은 성장률을 보여주었다. 그러나 현재는 금리인상, 인플레이션 악재로 가격이 다시 하락하고 있다.

 

 

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3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)

처음 만들어지고 10년을 가지고 있었다면 1.39%의 수익률을 보여준다. 10년보유하면 무조건 수익을 본다는 주식시장이지만 DRN처럼 10년 보유하고 1.39%의 수익을 보는 경우도 있기 때문에 종목 선정이 중요한 것 같다.

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4. 정리

22년 10월 10일 기준

3배 레버지리 라고 해서 모두 수익률이 좋은 건 아니었다. 5년간 수익률을 살펴보면 시장 수익률(S&P 500) 보다 훨씬 낮은 성과를 내고 있는 레버리지 상품도 있기 때문에 조심해야 한다는 것을 알게 되었다. DRN의 경우 2018년 5년 전보다 현재 -50%의 수익률을 보여주고 있으며 오히려 SPY의 경우 이번에 많이 하락했어도 5년 전보다 50% 정도의 플러스 수익률을 보여주는 것을 알 수 있다. 

 

내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 3배 레버리지라고 해서 모두 수익률이 높은 것은 아니다,
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!

 

*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.10.)