Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 버크셔 해서웨이 주식 리뷰

예전 포스팅에서 ETF 중 보유종목 비율이 제일 높은 기업들을 리뷰해보기로 했었다. 아직 재무제표나 기업분석을 할 정도의 실력은 되지 않아서 간단하게나마 어떤 ETF에 속해있고, 어떤 기업인지 정도만 공부할 겸 포스팅을 해볼까 한다.

 

오늘 알아볼 주식은 금융 ETF인 XLF, VFH의 보유종목 중 비중이 가장 높은 회사이다.

2022.08.28 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 금융 ETF (XLF, VFH)

 

목차
1. 기본 정보 
2. 기업 재정상황
3. 과거주가 차트
4. 정리

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#1. 기본 정보

오늘 알아볼 기업은 너무 유명한 기업이다. 우리가 잘 알고 있는 워렌 버핏이 소유하고 있는 
Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 기업이다.

 

기본 정보
1. 시가총액: 673.98B (2022.12월 기준)
2. 주가: 3305.45$ (22. 12월 21일 기준)
3. 배당금: 0% (2022. 12월 기준)
4. BPS(TTM): 5.21 
5. PER: 1.47
6. 티커명: BRK-B

 

 

워렌 버핏의 회사로 알려져 있지만 남의 회사였던 것을 중간에 인수한 것이다. 인수하게 된 계기가 다소 황당하고 재밌다. 버핏은 1962년부터 당시 섬유 회사였던 버크셔 해서웨이에 투자 중이었는데 이 회사의 CEO인 시베리 스탠턴(Seabury Stanton, 1892 ~ 1971)이 버핏이 가진 주식을 주당 11.5달러에 사겠다고 해놓고 추후에 12.5센트를 내려 11.375달러에 산다고 했다. 처음 약속을 어기고 주당 12.5센트씩 싼 가격에 사려고 했던 모습에  화가 난 버핏은 그냥 큰돈을 들여 회사를 인수하고 스탠턴을 쫓아내 버렸다. (상남자 버핏형님이다.) 버핏은 이후 기업 인수합병(M&A)을 계속하면서 버핏은 버크셔 해서웨이를 정점으로 하는 지주회사 구조를 마련하였고 세계 최대의 종합 투자 회사를 만들게 된다.

 

또한 이 회사의 주식은 세계에서 가장 비싼 주식으로 유명하다. A주는 창립 이후 분할을 한 번도 하지 않은 주식으로 현재 주가가 $462,809.99, 원화로 약 6억정도 된다. 이는 회사의 신념에 따른 것으로 주식분할을 통해 주당 가격을 낮추면 단타꾼들이 많이 유입될 것을 우려하기 때문이라고 한다. 그러나  A주가 너무 비싸 투자자들이 구매하기 어려울 정도가 되자 회사에서는 A주 일부를 분할하여 상대적으로 주당 가격이 낮은 B주를 만들었다고 한다.

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# 2. 기업 재정상황 (분기 / 연간)

분기별 재정상황

간단히 살펴보면 3분기의 수익은 증가했지만, 순이익, 주당 수익, EBITDA 등 모두 하락했다. 총 매출은 늘어났지만 2분기에서 주식이 하락하면서 큰 손실이 있었고 자회사들의 영업 이익이 줄어들었다. 현금 및 단기 투자, 총자산도 전년대비 마이너스라는 것을 알 수 있다. 

 

하지만 이런 증시 급락에도 버크셔 해서웨이는 수익을 낼 것이라는 전망이 있다. 현재 버크셔 해서웨이의 주가는 약 5% 상승했고, 이는 같은 기간 18% 이상 떨어진 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수에 비하면 엄청난 상승인 것이다. 또한 버크셔 해서 웨이가 가지고 있는 석유업체 셰브런과 옥시덴털 페트롤리엄, 음료업체 코카콜라와 식료품 업체 크래프트 하인즈의 주가가 크게 올랐기 때문이다.

2분기 관련 뉴스

 

올해 분기의 수익률은 좋지 않지만 연간 재정상황을 살펴보면 총매출, 총이익, 영업이익, 순이익, 총 자산 등 모든 재정이 우상향하고 있다는 것을 알 수 있다. 2022년의 실적은 나와봐야 알겠지만 시간이 지남에 따라 우상향 하는 기업임은 틀림없다.

연간 재정상황

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# 3. 과거주가 차트

파란색 선이 BRK-B 차트이고, 노란색 선이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수이다. 보라색은 버크셔 해서웨이를 보유하고 있는 ETF XLF의 그래피이다. 따로 설명을 안 해도 전부 우상향 하고 있음을 알 수 있다. 버크셔 해서웨이 같은 경우 거의 S&P 지수의 2배정도 상승했다.

시장을 이기려고 하지말라는 주식 명언을 무안하게 만드는 버크셔 해서웨이의 성장률이다. 

과거 주가 차트

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# 4. 정리 (왜 배당을 하지 않을까?)

버핏 같은 경우 배당주를 보유하여 높은 배당을 받는 사람으로 유명하다. 그렇지만 자신의 회사인 버크셔 해서웨이는 왜 배당을 하지 않을까? 조금 의아하여 이유를 찾아보았다. 버핏과 멍거의 경우 기업의 *유보 이익(retained earnings) 이 1달러 당 최소 1달러를 벌면 이 유보 이익을 주주들한테 배분하기보다는 이익을 끌어모아 또 다른 기업의 인수합병에 쓰는 것이 주주들에게 더 이익이라고 생각한다고 한다. 좋은 기업들을 찾아내고 이 기업들이 인수, 성장시켜 버크셔의 주가를 끌어올리는 것이 주주들에게 더 많은 이득이 될 것이라고 보는 것이다. 

 

(* 유보이익: 손익거래에 의해서 발생한 잉여금이나 이익의 사내유보에서 발생하는 잉여금.)

 

오늘은 재정 ETF에서 보유 비중이 가장 높았던 Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B) 에 대해 알아보았다. 우상향 하는 좋은 기업이므로 다들 부자가 되서 Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK.A) 본주(1주에 6억)를 살 수 있으면 좋겠다.