오늘은 줄기세포, 유전공학, 바이오 기업에 투자하는 ETF (ARKG)에 대해 알아보도록 하자.
2022.09.04 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 바이오 ETF (XBI)
9월에 바이오 ETF인 XBI 대해 리뷰를 했었는데 시간이 되면 읽어보면 좋을 것 같다.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 종목은 전기차, 자율주행 관련 글로벌 기업에 투자하는
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)이다.
바이오산업의 시장의 전망은 늘 성장세를 유지하였으나 코로나19 이후로 더욱더 성장할 것이라는 전망이 나오고 있다.
아래의 표를 보면 확실히 코로나10 이후로 더 큰 성장을 이뤄나가고 있음을 알 수 있다.
코로나19 발생 이후 바이오 산업은 2020년 5,041억 달러(약 597조 8,626억 원)에서 2027년 9,114억 달러(약 1,080조 9,204억 원)로 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망되고 있다.
그리고 오늘은 이러한 바이오 산업 ETF인 ARKG에 대해서 알아보도록 하자.
기본정보를 하나씩 살펴보자.
1. 기초자산 : -
2. 자산규모 : 2.28B$ (2022.12월 기준)
3. 수수료 : 0.75%
4. 배당금: 0% (2022. 12월 기준)
5. 보유주식: 49개
6. 주가: 30.16$ (22. 12월 기준)
건강 기술에 많이 투자가 되어있고, 첫 번째로 많이 투자되어있는 기업인 Teladoc Health Inc에 대해서 한번 알아보자.
미국은 땅이 넓어서 병원을 가기 위해 오랜시간이 걸리는 경우가 있다. 이런 경우를 대비하여 원격 진료 서비스 인프라가 잘 구축되어있다. Teladoc Health Inc는 이런 원격 진료를 하는 미국의 대표적인 기업이다.
Teladoc Health, Inc.는 미국 및 국제적으로 가상 의료 서비스를 제공합니다. 이 회사는 당뇨병, 고혈압, 만성 신장 질환, 암, 울혈성 심부전 및 정신 건강 상태를 포함하여 긴급하지 않고 간헐적이며 만성적이고 복잡한 의료 상태를 다루는 서비스 및 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 1차 및 전문 진료 원격 의료 솔루션, 만성 질환 관리, 전문 의료 서비스, 정신 건강 솔루션, 플랫폼 및 프로그램 서비스를 포함한 다양한 프로그램과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고용주, 건강 보험, 병원 및 건강 시스템, 보험 및 금융 서비스 회사와 개인 회원에게 서비스를 제공합니다. Teladoc, Livongo 및 BetterHelp 브랜드로 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Teladoc, Inc.로 알려졌습니다. - https://www.teladochealth.com/what-we-do/
* 이 회사의 실적과 주가 그래프는 포스팅 제일 아래에 있습니다.
2. 성과
DRIV의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
대략 5년동안의 차트를 보면 파란색 선은 DRIV수익률이고 노란선이 SPY 수익률이다.
2020년 코로나 시기에 원격 진료서비스를 사람들이 많아지면서 실적이 늘어났고, 주가의 폭발적인 상승이 일어났다가 현재는 주가가 많이 내려온 상태이다.
아래의 성과 개요를 보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 (22.12.15)까지는 -51.22%의 수익률을 나타내고 있다. 그리고 1년 동안의 수익률을 보면 -51.85%를 보여준다. 3년 전에 매수했어도 -3.21%이다.
확실히 금리인상 후 모든 자산의 가격들이 내려가고 있다.
2020년도의 성장률은 그래프 때문에 안보이지만 180.51%이다. 그리고 21년에 -33% 정도 하락했으니 고점 대비 제일 바닥은 거의 200%가 빠졌다는 것이다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
14년에 출시되고 가지고 있었다면 현재 약 65%정도의 수익을 보고 있을 것이다. 사실 바이오주의 같은 경우 코로나19 때 너무 비정상적인 상승을 보여주었기 때문에 이제 주가가 다시 제자리로 돌아온 것 같다는 생각이 들었다. 그리고 5년 수익률이 5.77% 정도 된다. 시장 평균 수준보다 낮은 수익률을 보여주는 ETF이므로 혹시 매수를 한다면 주의해야 할 것 같다.
4. 정리
22년 12월 17일 기준
전에 포스팅한 XBI보다는 높은 수익률을 보여주고 있고, XBI의 경우 코로나 이전의 주가보다 더 떨어진 것을 볼 수 있다.
이런 종목을 포스팅할 때마다 확실히 장투가 무조건 답은 아니라는 것을 알 수 있다. 바이오 주식 처럼 변동성이 강한 경우에는 폭발적인 상승이 있을 때 한번 팔고 나오는 것도 괜찮은 투자 전략이 될 수도 있다.
아래는 SPY 시장 성장률을 함께 비교해본 것이다.
확실히 장기투자를 해야하는 ETF와 중장기, 단기로 가져가야 하는 ETF들을 잘 선별해서 투자하는 것이 중요한 것 같다.
혹시 바이오 ETF를 투자하실분들은 참고하면 좋을 것 같다.
잠시 ARKG ETF 투자 종목 중 비중이 가장 높은 Teladoc Health, Inc.을 살펴보면 기업의 이익이 꾸준히 증가하고 있고 원격진료와 관련된 기업이기 때문에 전문가들은 전망을 좋게 보고 있다. 이렇듯 ETF의 비중이 가장 큰 기업들은 ETF를 운영하는 증권사에서 기업 분석을 다해놓은 기업이기 때문에 이러한 정보를 참고하여 투자하는 것도 투자의 한 가지 방법인 것 같다.
(*투자를 권유하는 것이 아닙니다. 본자료는 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.)
*본 포스팅은 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (22.12.17. 기준)
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