지난 글에서 필라델피아 반도체 지수 추종 레버리지 ETF (UDOW, DDM)에 대해 알아보았다.
2022.10.03 - [주식/해외주식(레버리지 ETF)] - 해외 레버리지 ETF 투자 - 필라델피아 반도체 지수 추종 레버리지 ETF (SOXL, USD)
오늘은 다우존스 지수를 추종하는 레버리지 ETF (UDOW, DDM)를 알아보자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 종목은 다우존스 지수를 X3배로 추종하는
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) ETF이다.
함께 살펴볼 종목은 다우존스 지수를 X2배로 추종하는
ProShares Ultra Dow30 (DDM) ETF이다.
먼저 다우존스지수란?
미국의 다우존스 사가 가장 신용 있고 안정된 주식 30개를 표본으로 시장 가격을 평균 산출하는 세계적인 주가지수다. 우량 30개 기업의 주식 종목으로 구성하기 때문에 많은 기업들의 가치를 대표할 수 있는지에 대한 의문이 있다. 또한, 시가총액이 아닌 주가 평균 방식으로 계산되기 때문에 지수가 왜곡될 수 있다는 문제점도 가지고 있다. 하지만 미국의 증권시장의 동향과 시세를 알 수 있는 대표적인 주가지수이기 때문에 많은 나라가 다우지수에 관심을 갖고 또 영향을 받고 있다. 출처 - [네이버 지식백과] 다우지수 (시사경제용어사전, 2017. 11., 기획재정부)
다우존스 지수 1배 추종 ETF 티커: DIA
다우존스 지수 2배 추종 ETF 티커: DDM
다우존스 지수 3배 추종 ETF 티커: UDOW
다우존스 지수 그대로 추종하는 DIA의 경우 아래의 글을 참고하면 좋을 거 같다,
2022.10.04 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 다우존스지수 추종 ETF (DIA) Feat. UNH
각 ETF의 기본 정보를 알아보자.
| ETF | UDOW | DDM |
| 1. 기초자산 | 다우존스 지수 3배 추종 | 다우존스 지수 2배 추종 |
| 2. 자산규모 | 546.46M$ | 340.28M$ |
| 3. 수수료 (22년 10월기준) | 0.95% (22년 10월 기준) | 0.95% (22년 10월 기준) |
| 4. 배당률 (22년 10월 기준) | 0.8% | 0.56% |
| 5. 보유주식수 | - | - |
| 6. 현재주가 (22.10.1 기준) | 41.64$ (22년 10월 4일 기준) | 51.38$ (22년 10월 4일 기준) |
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B 일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.)
*M 표시는 백만이란 뜻으로 백만 달러를 뜻한다. 1M일 경우 100만 달러를 말한다. (약 1M = 100만 달러 = 13억 원 정도 된다)
상위 10개의 종목은 다음과 같다. DIA의 보유종목과 같으며 이를 2배, 3배 추종한다고 보면 된다.
2. 성과
그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) UDOW가 파란색 선, DDM이 노란색 선이다.
2개의 성과 개요를 먼저 살펴보자.
YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 4일까지는 UDOW의 경우 -51.64%, DDM의 경우는 -36.49%를 보여준다. 3년을 가지고 있어도 UDOW는 마이너스 수익률이고, 5년을 보유해야 13% 정도의 수익을 가져갈 수 있다. DDM의 경우 3년을 가지고 있으면 1.37%의 수익률을 가져갈 수 있다.
다음으로 연간 수익률을 살펴보자.
08, 15, 18 ,20년도를 제와하고 상승을 보여주었다 그리고 다우존스 지수 역시 베어마켓보다 불마켓 즉 하락장보다 상승장의 횟수가 더 많았다. 물론 과거 데이터를 참고할 뿐이다. 과거에도 그랬으니까 미래에도 그렇게 반복할 것이라는 보장은 전혀 없고, 믿고 싶지도 않다. 하지만 경제라는 것이 하락과 상승을 반복했다는 것만 기억하면 멘탈관리에 도움이 될 것 같다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
저번 포스팅에서 SOXL의 경우 2010년부터 보유했다면 수익률이 최고점에서 약 10000%를 넘어가는 미친 수익률을 보고 나니까 사실 UDOW의 수익률은 너무 작아 보인다. 하지만 UDOW도 고점에서 2500%의 수익률을 보여준다.
4. 정리
22년 10월 4일 기준
다우존스 지수의 경우 30개의 기업의 주가를 추종하기 때문에 최근에는 S&P지수보다 시장을 제대로 판단하기에는 정확도가 떨어진다는 이야기를 많이 있다. 그리고 30개의 기업만을 추종하기 때문에 S&P 500 지수보다 변동성이 크다는 것이 단점으로 작용하기도 한다. 아래의 수익률을 봐도 차이가 있다. SPY와 약 2배 이상의 수익률 차이가 난다.
이번 포스팅은 사실 다우존스 지수에 대한 포스팅이지만 사실 누군가 산다고 하면 SPY를 더 추천해주고 싶다. 이번 포스팅은 그냥 다우존스 지수도 ETF가 있고, 이를 3배, 2배로 추종하는 레버리지 ETF도 있다는 것과 지수가 우상향 했다는 것만 알고 넘어가면 좋을 것 같다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 베어마켓 다음 해에는 상승장이 찾아왔다는 것을 기억하자.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!
*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.4.)
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