지난 글에서 S&P 인덱스 추종 레버리지 ETF (UPRO, SSO)에 대해 알아보았다.
2022.10.01 - [주식/해외주식(레버리지 ETF)] - 해외 레버리지 ETF 투자 - S&P 인덱스 추종 레버리지 ETF (UPRO, SSO)
오늘은 나스닥 100을 추종하는 레버리지 ETF (QLD, TQQQ)를 알아보자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 나스닥 100 지수를 X3배로 추종하는 ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF이다.
함께 살펴볼 ETF는 나스닥 100 지수를 X2배로 추종하는 ProShares Ultra QQQ (QLD) ETF이다.
먼저 나스닥이란?
NASDAQ(National Association of Securities Dealers Automated Quotation)은 세계 각국의 장외 주식시장의 모델이 되고 있는 미국의 특별 주식시장이다. 미국뿐만 아니라 전 세계의 벤처기업들이 자금조달을 위한 활동기반을 여기에 두고 있다. 빌 게이츠의 마이크로소프트, 반도체의 인텔, 매킨토시 컴퓨터의 애플 등이 여기에 등록되어 있다.
구글, 테슬라, 엔비디아 등 기술, 성장주들이 상장되어있다고 보면 된다.
그렇다면 나스닥 100이란?
나스닥 100 지수(NASDAQ-100)는 나스닥에 상장된 기업 중 100개의 우량기업만을 별도로 모아 만든 주가지수이다.
나스닥-100 1배 추종 ETF 티커: QQQ
나스닥-100 2배 추종 ETF 티커: QLD
나스닥-100 3배 추종 ETF 티커: TQQQ
나스닥 100 지수를 그대로 추종하는 QQQ의 경우 아래의 글을 참고하길 바란다.
2022.08.24 - [분류 전체보기] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 나스닥 100 지수 추종 ETF (QQQ)
각 ETF의 기본 정보를 알아보자.
| ETF | TQQQ | QLD |
| 1. 기초자산 | 나스닥 100 지수 3배 추종 | 나스닥 100 지수 2배 추종 |
| 2. 자산규모 | 12.08B$ | 3.44B$ |
| 3. 수수료 (22년 10월기준) | 0.95% (22년 10월 기준) | 0.95% (22년 10월 기준) |
| 4. 배당률 (22년 10월 기준) | 0% | 0% |
| 5. 보유주식수 | - | - |
| 6. 현재주가 (22.10.1 기준) | 19.32$ (22년 10월 2일 기준) | 36.66$ (22년 10월 2일 기준) |
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언 달러를 뜻한다. 1B일 경우 10억 달러를 말한다. (약 1B = 10억 달러 = 1조 3000억 원 정도 된다.
상위 10개의 종목은 다음과 같다. QQQ의 보유종목과 같으며 이를 2배, 3배 추종한다고 보면 된다.
2. 성과
그렇다면 이제 제일 중요한 과거 성과 대해 알아보자 (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
TQQQ가 파란색 선, QLD가 노란색 선, QQQ가 보라색 선이다.
2개의 성과 개요를 먼저 살펴보면 22년 수익률이 박살(?)이 났다는 걸 알 수 있다. YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22년 10월 2일까지는 TQQQ의 경우 -75.44%, QLD의 경우 -57.30%의 수익률을 나타내고 있다.
그렇다면 현재 나스닥 100 지수는 고점에서 얼마나 빠져있을까? 나스닥 100 지수의 경우 현재 -32.28% 빠져있다.
다음으로 연간 수익률을 살펴보자.
2011, 2018년을 제외하고 모두 플러스 수익률을 기록하고 있으며 QLD의 경우 2008년 금융위기 때 72.66%라는 마이너스를 기록했다. QLD 기준 2008년의 금융위기 때와 같아지려면 약 -15% 정도가 더 빠져야 한다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
TQQQ의 경우만 보았을 때 2010년부터 보유했다면 수익률이 최고점에서 약 20000%를 넘어간다. 물론 3배 레버리지의 경우 하락 시 원금 손실이 크다는 것도 있지만 그것을 충당할 정도의 미친(?) 수익률을 보여준다는 것을 알 수 있다.
4. 정리
22년 10월 2일 기준
현재 TQQQ를 네이버에 쳐보면 이런 기사들이 나온다. 상승에 베팅을 한게 아니라 다들 열심히 물을 타고 있는 것이 아닐까라는 생각이 든다. 필자도 티도 나지 않지만 열심히 물을 타고 있다.
하지만 과거의 데이터를 보고 희망을 가져보자. 사실 필자는 이번 하락장에 공포도 있지만 그만큼 반갑기도 하다.
과거의 수익률을 비교해봐도 손에 꼽는 하락장을 보내고 있지만 이러한 하락장 뒤에는 꼭 상승장이 올라왔다. 그리고 미국이 망하지 않는 이상 경제는 반복될 것이다.
미국은 늘 위기가 있을 때마다 달러를 풀어 경제를 살렸고, 살아난 경제가 폭등하지 않도록 금리를 올렸다. 이는 거시적인 측면에서 봤을 때 경제가 성장하기 위한 한 부분에 불과하다.
물론 내가 투자한 시점에 딱 이런 하락장이 와서 내 계좌가 파랗다는 것은 조금 마음이 아프지만 옆의 그래프를 보면 08년 이후 9년간 플러스 상승률을 보여주었다. 이번 하락 뒤에도 분명 2~3년은 상승장을 보여줄 것이고, 미국은 다시 성장할 것이다.
사실 내가 산 종목을 믿는 것이 아니라 미국이라는 나라를 믿는 것이기도 하다.
이번 폭락장 역시 겁을 많이 주고, 곧 있음 내 자산이 불타 없어질 것 같은 두려움만 적는 기사들이 많이 나올수록 우리는 여윳돈으로 가지고 있는 종목을 한 주라도 더 사서 기회의 크기를 넓혀야 한다고 생각한다. 이번 하락장도 미국은 잘 이겨낼 것이고, 하락장 뒤에 투자한 사람들이 돈을 벌 것이다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 분할 매수한다.
2. 베어마켓 다음 해에는 상승장이 찾아왔다는 것을 기억하자.
3. 3배 레버리지의 경우 변동성이 심하므로 현금 비중을 높게 잡고 약간 보수적으로 투자하자. 몰빵 금지!
*본 포스팅은 매 분기마다 업데이트됨을 알려드립니다. (2022.10.1.)
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