2022.09.26 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 우주항공/ 방위산업 ETF (XAR)
9월 5일에 부동산 ETF인 XLRE, VNQ를 비교해보았고, 이번 포스팅에서는 부동산(리츠) 고배당 ETF (SRET)에 대해 알아보려고 한다. 주식과 부동산에 대한 개인적인 생각은 예전 글에 적어놨으므로 아래 링크를 참고하면 좋을 것 같다. 오늘은 설명은 생략하고 바로 ETF를 알아보자.
2022.09.05 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 부동산(리츠) ETF (XLRE, VNQ)
이 ETF는 배당률이 무려 7.32%나 된다. 어떤 ETF인지 한번 알아보자. 그리고 무조건 배당률이 높으면 좋은 것인지 한번 알아보도록 하자.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 부동산(리츠) 슈퍼배당 Global X SuperDividend REIT ETF (SRET)이다.
이제 기본 정보를 하나씩 살펴보도록 하자.
1. 기초자산: Solactive Global Superdividend REIT
2. 자산규모: 329.43M$ (22.9월 기준.)
3. 수수료: 0.58%
4. 배당금: 7.32% (2022. 9월 기준)
5. 보유주식: 29개
6. 주가: 7.46$
보유 상위 10개국은 미국, 싱가포르의 비중이 가장 높았고, 상위 10개 섹터는 Finance(재정, 재원) 비중이 가장 높았다.
보유종목은 다음과 같다.
첫번째로 비중이 높은 WP Carey는 2020년 9월 30일 기준으로 약 180억 달러의 기업 가치와 약 1억 4,200만 평방피트에 달하는 1,215개의 순 임대 부동산을 포함하는 운영상 중요한 상업용 부동산의 다양한 포트폴리오를 갖춘 가장 큰 순 임대 REIT 중 하나이다. 거의 5개 수십 년 동안 이 회사는 임대 에스컬레이터가 내장된 장기 순 임대가 적용되는 고품질 단일 임차인 산업, 창고, 사무실, 소매 및 자가 저장 부동산에 투자했다.
2. 성과
SRET의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) 파란선은 SRET수익률이고, 노란선이 SPY를 나타낸 것이다. SPY가 훨씬 높은 수익률을 가져다주는 것을 알 수 있다. 그리고 코로나 시기에 하락한 뒤 주가를 회복하지 못하고 있다.
연간 수익률을 살펴보면 2020년에 무려 -36% 마이너스 수익률을 보여주었다.
아래의 성과 개요를 보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22. 9.27. 일까지는 약 -17.70%의 수익률을 나타내고 있으며 3년 총수익률은 -14.29%의 수익률을 나타내고 있다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
2015년 SRET가 생기자마자 매수를 핬다면 코로나 전 약 50% 정도의 수익률을 보여주었다. 코로나19 바닥에서 매수를 했다면 약 50% 정도의 수익률을 볼 수 있다.
4. 정리 (배당률이 높다고 무조건 좋은 것일까?)
22년 9월 27일 기준
사실 배당주들이 경기침체, 인플레이션이 왔을 때 방어주 활약을 하는 것은 맞다. 최근에도 배당주로 사람들이 많이 몰리고 있고, SRET를 포함하여 7% 이상의 배당을 주는 기업들도 정말 많이 생겨나고 있다. 하지만 배당률만 보고 함정 메 빠지면 안 된다. 무조건 배당률이 높다고 해서 샀지만 수익률이 배당률보다 더 떨어지는 경우도 많이 있기 때문이다. SRET만 봐도 그렇다 성과 개요의 내용만 보더라도 1년 수익률이 -17.85%나 된다. 지금 현재의 배당금 7%를 제외하더라도 -10%의 손해를 보게 되는 것이다. 그 이유는 기술주의 경우 주식의 성장과, 기업의 가치 상승으로 인해 번 기업의 이익을 재투자하여 사업을 확장한다. 하지만 고배당을 주는 기업의 경우 기업의 이익을 주주들과 함께 나눠갖게 된다. 그러면서 사업의 확장은 늦춰지고 주가는 빠지게 된다. 따라서 고배당주를 살 때는 알아두어야 할 것이 있다.
내가 생각하는 투자전략
1. 고배당주를 살 때는 주가의 하락과 연 배당률을 살펴보고 매수한다..
2. 매년 어느 정도의 하락장은 늘 나타나기 때문에 꼭 분할 매수를 한다.
3. 주식의 하락률과 연 배당률을 살펴보고 매수한다.
4. 너무 배당률이 큰 주식은 주가를 살펴보고, 의심해봐야 한다.
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