지난 포스팅에서 운송/교통 ETF IYT에 대해 알아보았다.
2022.09.23 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 운송/교통 ETF (IYT)
이번에는 러셀1000 대형주 지수를 추종하는 ETF (VONE)를 조사하고 투자해보려고 한다.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 러셀 1000 지수를 추종하는 Vanguard Russell 1000 ETF이다.
먼저 러셀 1000이란?
러셀지수는 1984년 미국의 투자사인 러셀 인베스트먼트사가 창안한 지수로 시가총액 등 객관적인 수치로 편입종목을 결정한다. 이는 다우존스와 S&P500 등과 같이 시장의 흐름을 보여주는 지표로 사용되는데 주로 중소형 주의 주가 움직임을 파악할 때 많이 사용된다. 러셀지수는 미국 1만여 개 상장기업의 시가총액을 계산하여
▷상위 3,000개 대기업을 포함하는 러셀 3000 지수
▷하위 2,000개 중소기업을 포함하는 러셀 2000 지수
▷상위 1,000개 대기업을 포함하는 러셀 1000 지수 등이 있다.
미국 증시 시가총액 상위 3000개 기업의 주가지수인 러셀 3000 지수 중 시가총액 하위 2000개 기업, 즉 중소형 기업을 담고 있다. 경기 민감도가 높은 종목이 대부분이어서 ‘미국 경기의 바로미터’라고도 불린다.
[네이버 지식백과] 러셀 2000 지수 [Russell 2000 Index] (한경 경제용어사전)
이제 기본 정보를 하나씩 살펴보도록 하자.
1. 기초자산 : Russell 1000 Index
2. 자산규모 : 509.87B$, (2022.9월 기준)
3. 수수료 : 0.08%
4. 배당금: 1.49% (2022. 9월 기준)
5. 보유주식: 1,022개
6. 주가: 168.27$
상위 10개 섹터를 살펴보자.
기술 서비스, 전자 기술, 재원(Finance) 섹터가 상위 3개를 차지하고 있다. 다음으로 상위 10개의 종목을 살펴보자.
보통 러셀 1000의 경우 S&P를 지수를 추종하는 SPY와 비교를 많이 한다. 그래서 상위 10개 보유 종목을 비교해보았다. 두 ETF 상위 10위의 종목은 모두 같은 뿐 비중이 다르다는 것을 알 수 있다.
각 회사의 설명이 필요 없을 정도로 유명한 애플, 마이크로소프트, 아마존 순으로 비중이 높았다.
아래의 그래프를 보면 SPY와 거의 동일하게 주가가 흘러가고 있다.
2. 성과
VONE의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
파란선은 VONE의 주가이고 노란선은 SPY주가인데 SPY보다 더 높은 수익률을 보여주다가 2020년 코로나19 이후 SPY보다 낮은 수익률을 보여주고 있다.
다음으로 연간 수익률을 살펴보자.
2018년을 제외하고 나머지는 상승했지만, 역시 내가 투자를 시작한 2022년은 마이너스가 되지 않을까라는 생각을 조심스럽게 적어본다.
성과 개요를 살펴보아도. YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22. 9.23. 까지는 약 -20.34%의 수익률을 나타내고 있으며 3년 수익률의 경우는 9.66%를 보여주고 있다.
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
2010년 9월 IYT가 생기자마자 매수를 했다면 약 410% 정도의 수익률을 보여주었을 것이고, 2020년 코로나 시기에 바닥에서 매수를 했다면 지금도 약 230% 정도의 수익률을 보여주었을 것이다. 역시 우상향 하는 주식을 사고 1년 이상을 장기 투자하는 것이 중요하다는 것을 느끼게 하는 그래프이다.
4. 정리
22년 9월 24일 기준
SPY와 비슷한 양상을 보이는 종목이라서 두 ETF의 기본적인 정보를 비교해보고 매수를 하면 도움이 될 것 같다.
| 종목명 | SPY | VONE |
| 주가 | 367.95$ | 168.27$ |
| 배당률 | 1.52% | 1.49% |
| 수수료 | 0.09% | 0.08% |
배당률은 SPY가 조금 더 높은 것을 알 수 있다. 하지만 주가는 VONE가 조금 더 저렴하기 때문에 소액으로 투자하기에는 VONE가 더 유리할 수도 있다는 생각이 든다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 매수한다.
2. 현금 비중을 50%로 늘 유지한다.
3. 분할 매수를 통해 평균단가를 계속 낮추면서 장기 투자한다.
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