2022.09.14 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 온라인 쇼핑(이커머스) ETF (EMQQ)
이번 포스팅에서는 미래 모빌리티(전기차, 항공, 운수, 자율주행, 차량공유, 차량 ioT) 대한 ETF를 알아보고 투자해보려고 한다. 모빌리티 ETF 중 KARS와 MOTO의 수익률을 비교해보았다. 오늘은 둘 중 3년 수익률이 조금 더 높은 KARS를 리뷰해보려고 한다. 또한 배당률도 8.65%(22년 9월 기준)로 굉장히 높은 배당성향을 가진 ETF이다.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 미래 모빌리티
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS)이다.
먼저 미래 모빌리티(Mobility) 산업은?
사전적으로는 ‘(사회적) 유동성 또는 이동성·기동성’을 뜻하는 말로, 일반적으로 사람들의 이동을 편리하게 하는 데 기여하는 각종 서비스나 이동수단을 폭넓게 일컫는 말로 사용되고 있다. 즉 다시 말해 이동성과 서비스를 포함한 미래의 탈 것이라고 생각하면 좋을 것 같다.
분야를 나눠보자면
1) 전기차
2) 자율주행
3) 드론 택시
4) 승차 공유 서비스 (목적지가 같은 사람끼리 한 대의 차량에 탑승하는 것)
5) 오토 커머스 (소비자들이 차량을 비대면으로 사고팔거나 빌릴 수 있는 서비스)
6) 라스트 마일 딜리버리 (특정 지역에서 유통업자가 최종 소비자에게 빠르게 상품을 배달하는 서비스)
7) 마이크로 모빌리티 (전기 등의 친환경 동력을 활용해 근거리, 중거리 주행이 가능한 소형 이동수단, 전기스쿠터, 전동식 킥보드 등)
이러한 것들이 우리가 알고 있는 미래 모빌리티 산업이라고 보면 될 것 같다.
위의 자료를 보면 모빌리티 산업이 4차 산업 혁명 수혜를 가장 많이 누릴 것으로 예상하고 있다. 우리가 잘 알고 있는 전기차 산업부터 아직은 약간 생소한 라스트 마일 딜리버리, 오토 커머스와 같은 서비스까지 미래 모빌리티 산업으로 각광받고 있다. 이러한 모빌리티의 시장 규모는 2025년까지 2년마다 2배씩 성장하고 있으며 전망치의 중간 부분인 지금부터 조금씩 공부하고 모아가야 할 종목이라고 생각된다.
이제 기본 정보를 하나씩 살펴보도록 하자.
1. 기초자산 : WTI 지수 및 채권
2. 자산규모 : 254.9M$, (22.9.15.)
3. 수수료 : 0.72%
4. 배당금: 8.65% (2022. 9월 기준)
5. 보유주식: 72개
6. 주가: 36.41$
상위 10개국은 다음과 같다.
자료에서 보다시피 WTI 미국과 중국에 가장 많이 투자가 되어있고, 소비자 내구재, 생산자 제조 섹터, 공정산업 섹터에 많은 비중을 차지하고 있다. 다음 상위 10개 종목을 살펴보자.
사실 우리가 제일 잘 알고 있는 테슬라가 상위 1위 종목을 차지할 줄 알았는데 <NIO Inc ADR Class A>라는 회사가 비중이 가장 높았다. 니오 ADR은 어떤 회사일까?
NIO는 스마트하고 연결된 전기 자동차를 설계, 제조 및 판매합니다.
차세대 기술과 인공지능이 접목된 자율주행 전기차를 제조합니다. ES8은 7인승 알루미늄 합금 차체 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV)으로 제조됩니다. 이 시스템은 시간당 0km에서 100km까지 4.4초에 가속할 수 있는 e-프로펄스 시스템을 갖추고 있으며, 최대 355km(km)의 신유럽 드라이빙 사이클 주행 범위와 최대 500km의 주행 거리를 한 번에 제공합니다. 또한 Power Home, Power Swap, Power Mobile 및 Power Express 서비스를 포함하는 차량 충전 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 법률 및 제3자 책임보험을 통한 자동차 손해 보험, 제3자 보험사를 통한 수리 및 정기 정비 서비스, 장기간의 수리 및 정비 중 무료 자동차 및 긴급 지원 등 다양한 부가가치 서비스를 사용자에게 제공합니다. - 네이버 증권
중국의 전기차 회사라고 한다. 2018년에 상장하고 2020년까지 주가가 부진하다가 2020년 후반부터 차량 생산수가 늘어나면서 폭발적인 성장을 보여주었다. 아래의 노랑선이 SPY인데 SPY의 주가 성장률은 그냥 횡보하는 것처럼 느낄 만큼 어마어마한 성장률을 보여주고 있다. 사실 테슬라도 뛰어난 기업이지만 ETF를 공부하고 블로그에 포스팅을 하면서 이런 기업을 알게 되는 것도 참 좋은 것 같다.
2. 성과
KARS의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
파란선은 KARS수익률이고, 노랑선은 SPY의 지수를 나타낸 것이다.
KARS도 SPY보다 높은 수익률을 보여주고 있음을 알 수 있다. 시장을 이기는 ETF들이 생각보다 많다는 것을 알 수 있다.
3년 평균 수익률을 봤을 때 약 45%로 굉장히 높은 수익률을 보여준다.
아래의 성과 개요를 보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22. 9.15. 까지는 약 -21.77%의 수익률을 나타내고 있으며 3년 총수익률은 24.69%의 수익률을 나타내고 있다.
최근 미국의 본국 이외의 전기차 규제를 통해 미국 기업의 기강을 세우고 있다. 이 때문에 중국 주식에 투자하고 있는 KARS는 하락을 했고, 기술주의 경우 금리인상과 인플레이션에 취약하기 때문에 추가적인 하락이 있었을 것이다.
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
3년 동안 가지고 있다면 그래프를 보면 알 수 있듯이 약 120%의 수익률을 보여주는 ETF이다. 하지만 최근 전쟁과 인플레이션, 경기침체로 인해 고점 대비 약 50% 정도 하락한 것을 알 수 있다.
4. 정리
22년 9월 15일 기준
사실상 미래의 모빌리티 산업은 앞으로 더 큰 성장을 보여줄 것으로 기대된다. 세계 서비스형 모빌리티 시장규모만 봐도 25년까지 2년마다 약 2배의 성장률을 보여주고 있다. 또한, 전기차와 자율주행 그리고 드론 택시 등과 같은 탈 것에 대한 전망이 너무나 밝기 때문에 주가의 흐름에 따라 조금씩 매수를 해보는 것도 나쁘지 않다고 생각한다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 매수한다.
2. 인플레이션이 오는 시기에 기술주들의 하락으로 인하여 큰 하락을 보여 주었다. 이를 전략적으로 사용하여 금리 인상이 정점을 찍었을 때부터 분할 매수하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다.
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