2022.09.12 - [주식/해외주식(ETF)] - 해외 ETF(Exchange Traded Fund)투자 - 클라우드 ETF(WCLD)
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대 수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 종목은 리튬/배터리에 투자하는 <Global X Lithium & Battery Tech ETF> ETF이다.
최근 전기차 시장이 커지면서 전기차에 필요한 배터리 산업이 떠오르고 있다. 배터리를 생산하고 원자재인 리튬을 가공하여 배터리로 만드는 기업들이 성장하고 있으며 사용하고 남은 폐배터리를 이용하는 기업들도 최근 큰 주목을 받고 있다. 테슬라 또한 리튬 정제 사업을 추진하고 있고, 앞으로의 전기차 배터리 시장은 전망이 긍정적이라는 생각이 든다.
아래의 기사를 잠시 살펴보자.
전 세계적으로 리튬 매장량은 풍부하지만, 배터리용으로 전환하려면 상당한 시간과 비용이 소요된다. 채굴 과정에서 환경 파괴 우려가 크고 채굴 인허가를 얻는 과정에서도 여러 절차를 거쳐야 해 단기간에 생산량을 확대하기 어렵다. -생략-
상황이 이렇다보니 리튬 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있다. 글로벌 시장분석기관인 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 리튬 공급량은 지난해 49만 7000톤(t)에서 올해 63만 6000t으로 증가할 전망이다. 그러나 리튬 수요는 같은 기간 50만 4000t에서 64만 1000t으로 공급량을 상회한다.
기사 출처 및 원문-https://biz.chosun.com/industry/company/2022/01/13/6VSY4UCWJBC5XA2VXW6BOSCV4I/
이제 기본 정보를 하나씩 살펴보도록 하자.
1. 기초자산 : Solactive Global Lithium Index
2. 자산규모 : 4.55B$, (22.9.13.)
3. 수수료 : 0.75%
4. 배당금: 0.27% (2022. 9월 기준)
5. 보유주식: 40개
6. 주가: 77.09$
보유 섹터와 보유 나라는 다음과 같고, 리튬 채굴, 탐사 및 리튬 배터리 생산에 관련된 전세계 기업들에 투자하기 때문에 중국의 투자 비중이 높은 ETF이다.
다음으로는 보유 종목을 한번 살펴보자.
가장 높은 비중을 차지하는 엘버말 코퍼레이션(Albemarie Corporation)이라는 기업에 대해 잠시 알아보자.
앨버말 코퍼레이션(NYSE: ALB), 본사 샬럿, 노스캐롤라이나는 리튬, 브롬 및 정제 촉매 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 특수 화학 회사로 에너지 및 통신에서 운송 및 전자에 이르기까지 세계에서 가장 크고 가장 중요한 많은 산업을 담당하고 있다. 앨버말은 리튬 및 고급 재료, 브롬 특산품 및 정제 솔루션의 세 부분으로 운영되고 있으며 리튬 및 고급 재료 부문은 리튬 및 성능 촉매 솔루션의 두 가지 제품 범주로 구성된다. 브롬 및 브롬 기반 사업에는 화재 안전 솔루션 및 기타 특수 화학 제품에 사용되는 제품이 포함된다.
2. 성과
QCLN의 과거 성과에 대해 알아보기로 하자. (본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.) 파란선은 LIT, 노란선은 SPY의 상승률이다. 2021년도부터 LIT가 SPY보다 높은 상승을 보여주고 있다는 것을 알 수 있다.
연간 수익률을 살펴보자.
10년간 약 12%라는 수익률을 보여주었다. 2019년까지는 주가가 뚜렷한 상승을 보이지 않았지만, 2020년 때부터 급격하기 증가하시 시작했다.
아래의 성과 개요를 보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 22. 9.13. 일까지는 약 -9%의 안타까운 수익률을 나타내고 있으며 3년 총수익률은 47.55%의 수익률을 나타내고 있다.
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
20년도 코로나 시기에 매수를 해서 21년 후반에 매도를 했다면 약 300%의 수익률을 보여준다. 하지만 생각보다 2022년 금리인상과 인플레이션에 의한 하락을 보여주었지만 현재는 SPY보다 높은 수익률을 기대하는 ETF이다.
4. 정리
22년 9월 13일 기준
최근 전기차 시장이 커지고 수요가 늘어가고 있다. 전 세계의 리튬 매장량은 상당한 양을 보여주지만 이를 배터리로 활용하기에는 많은 절차가 필요하다고 한다. 따라서 전기차의 공급으로 리튬 배터리의 수요가 늘어났지만 배터리를 만드는 절차가 오래 걸리기 때문에 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 실정이다. 현재는 SPY, QQQ보다 약간 더 높은 수익률을 보여주고 있는 종목으로 전기차 시장이 커질수록 함께 커질 수밖에 없는 산업섹터인 것 같다..
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 매수한다.
2. 전기차 산업의 전망이 좋으므로, 리튬배터리 산업과 폐배터리 활용 주식을 투자한다.
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