지난 포스팅에서 S&P을 추종하는 SPY, VOO, IVV에 대해 알아보았다. 이번에는 러셀2000 지수를 추종하는 ETF (IWM)를 조사하고 투자해보려고 한다.
목차
1. ETF 소개 및 기본정보
2. 성과
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
4. 정리
1. ETF 소개 및 기본정보
오늘 살펴볼 ETF는 러셀2000 지수를 추종하는 IWM ETF이다.
먼저 러셀2000이란?
러셀지수는 1984년 미국의 투자사인 러셀 인베스트먼트사가 창안한 지수로 시가총액 등 객관적인 수치로 편입종목을 결정한다. 이는 다우존스와 S&P500 등과 같이 시장의 흐름을 보여주는 지표로 사용되는데 주로 중소형 주의 주가 움직임을 파악할 때 많이 사용된다. 러셀지수는 미국 1만여 개 상장기업의 시가총액을 계산하여
▷상위 3,000개 대기업을 포함하는 러셀 3000지수
▷하위 2,000개 중소기업을 포함하는 러셀 2000지수
▷상위 1,000개 대기업을 포함하는 러셀 1000 지수 등이 있다.
미국 증시 시가총액 상위 3000개 기업의 주가지수인 러셀3000지수 중 시가총액 하위 2000개 기업, 즉 중소형 기업을 담고 있다. 경기 민감도가 높은 종목이 대부분이어서 ‘미국 경기의 바로미터’라고도 불린다.
[네이버 지식백과] 러셀 2000 지수 [Russell 2000 Index] (한경 경제용어사전)
그렇다면 S&P지수를 추종하는 ETF는 무엇 무엇이 있을까?
SPY, VOO, IVV 이렇게 3가지가 S&P를 추종하는 ETF이고, 셋을 비교하여 분석해보자.
지난번 포스팅과 같이 투자하기 전 기본적으로 살펴봐야 하는 기본 정보를 알아보자.
기초자산이 튼튼한지, 자산규모가 얼마나 큰지, 수수료는 얼마인지를 확인하고, 보유주식을 확인해보자.
1. 기초자산: 러셀 2000
2. 자산규모: $55.58B (22.8.25. 기준 73조 5,625억 원)
3. 수수료: 0.19%
4. 배당금: 1.41%
*B 표시는 십억이란 뜻으로 빌리언달러를 뜻한다. 1B일경우 10억달러를 말한다. (약 1B = 10억달러 = 1조 3430억원(22.8.24.기준) 정도 된다.
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| 보유 섹터 | 투자상위 10개의 종목 |
IWM은 제일 많이 투자된 부분이 재정과 관련된 주식이었으며 다음으로는 건강 기술에 투자하고 있다.
또한, 섹터별 구성률이 재정분야에 많이 들어가있다고 나오지만, 2000개의 주식을 전부 가지고 있기 때문에 오른쪽 자료를 보면 개별주식에는 0.5%의 투자도 하지않는다.
2. 성과
그렇다면 이제 과거 성과에 대해 알아보기로 하자.
(본 자료는 과거의 데이터이므로 투자를 권하는 것이 아님을 알려드립니다.)
SPY와 2개를 겹쳐서 비교해보니 2010~ 2019년까지는 IWM이 조금 높다가 그 뒤로는터는 SPY의 수익이 조금 더 높다는 것을 알 수 있다.
2010년 1월 4일기준 고점 64.52$였고, 2022년 8월 25일 기준 193.4$이므로 수수료를 제외하고 약 200%정도의 수익률이 나온다.
성과개요를 살펴보면 YTD 즉, 22년 1월 1일부터 오늘 날짜인 22. 8.25일까지는 사실 -13.86%의 수익률을 나타내고 있다. 하지만 3년 보유했을 경우 수익률을 보면 10.81%의 수익률을 가져다주었다.
IWM은 2009년부터 2021년까지의 연간 수익률은 14.6%이다. SPY는 15.6%정도였으니 1퍼센트 차이가 나는 것이다. 따라서 SPY와 IWM을 선택할 때 장투할 것을 전제하에 수익률 1%의 차이와 배당률(IWM 배당률 1.41%, SPY 배당률1.53%)까지도 생각해서 투자하면 좋을 것 같다.
3. 10년 투자수익률 및 최대수익률 ( 1M, 3M, YTD, 1Y, 3Y, 5Y, 10Y)
10년의 경우 QQQ, SPY보다 더 낮은 수익률을 보여주고 있으나 1~3개월의 수익률은 높았다는 것을 알 수 있다. 최대수익률의 경우 약 500%의 수익률을 나타내고있다.
4. 정리
단기로 가져갈 경우 QQQ, SPY 보다 높은 수익률을 경험할 수 있으나 과거 데이터기 때문에 미래의 수익률은 알 수 없다. 따라서 QQQ나 SPY를 매수하는 것이 조금 더 안전할 것 같다.
내가 생각하는 투자전략
1. 여윳돈을 가지고 충분히 오랜 시간 매수한다.
2. 매년 어느 정도의 하락장은 늘 나타나기 때문에 꼭 분할 매수를 한다.
*본 포스팅은 분기마다 업데이트 됨을 알려드립니다. (22.8.28.기준)
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